Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der erfolgreichen Betreuung von anspruchsvollen, vermögenden Privatpersonen. Seit unseren Anfängen haben wir uns die Kunst bewahrt, individuelle Bedürfnisse in höchster Qualität und in kurzer Zeit zu befriedigen. Um dieses Qualitätsverständnis aufrecht zu erhalten, verwaltet jeder Portfoliomanager derzeit maximal zwei Dutzend Portfolios.

Mit einem hohen Mass an Servicequalität und insbesondere unserer Spezialisierung auf einkommensorientierte Nischen, hybride Anleihen und Aktien plus Optionen, konnten wir unseren Kundenkreis auf institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Family Offices und Kirchen ausweiten. Unser "Ursprung", nämlich die Zusammenarbeit mit vermögenden Privatkunden, verschafft uns heute den Vorteil, auch die speziellen Anforderungen institutioneller Anleger mit höchstem Anspruch an Servicequalität bedienen zu können.